„Ferrexpo“ pritraukė 100 mln. JAV dolerių – Andrijus Verevskis tapo 21,4 % akcininku
Šveicarijoje registruota geležies rūdos grupė „Ferrexpo“ rugsėjo 4 d. pritraukė apie 100 mln. JAV dolerių išleisdama naujų akcijų po 16,5 penso už akciją. Pusę sumos – 50 mln. JAV dolerių – investavo „Kernel“ savininkas Andrijus Verevskis, kuris po sandorio valdys 21,44 % bendrovės. Lėšos skirtos atnaujinti gamybą Ukrainos gamyklose po rugpjūtį paskelbtos priverstinės prastovos.
Pagrindiniai faktai
- Bendra pritraukta suma – apie 100 mln. JAV dolerių, išleista 448 848 484 naujų akcijų po 16,5 penso.
- Andrijus Verevskis investavo 50 mln. JAV dolerių ir gaus 224 424 242 naujų akcijų; jo dalis išaugo iki 21,44 %.
- Didžiausias iki šiol akcininkas „Fevamotinico“ (siejamas su Zhevago šeima) įsigijo 179 539 393 naujų akcijų; jo dalis sumažėjo nuo 49,3 % iki 45,3 %.
- Akcijų platinimo kaina 42,3 % žemesnė nei 28,6 penso kotiruotė 2026-04-30 – paskutinę prekybos dieną prieš sustabdymą.
- Sandoris dar turi būti patvirtintas akcininkų visuotiniame susirinkime rugsėjo 21 d.; naujos akcijos Londone turėtų pradėti prekiauti rugsėjo 22 d.
- „Ferrexpo“ rugpjūčio 5 d. sustabdė gamybą Ukrainoje dėl saugumo rizikų; trys iš keturių eksporto laivų tebėra užblokuoti uostuose, o dar vieną su kroviniu už 5–6 mln. JAV dolerių pažeidė Rusijos dronas.
- Bendrovės valdyba vertina, kad pritrauktų lėšų pakaks 18 mėnesių veiklai sumažintu režimu.
Kodėl tai svarbu
„Ferrexpo“ yra vienas didžiausių Ukrainos geležies rūdos gamintojų ir svarbus Europos bei tarptautinių plieno gamintojų tiekėjas, todėl jos mokumas veikia tiek Ukrainos darbo vietas, tiek pasaulinę tiekimo grandinę. Verevskio, vieno didžiausių Ukrainos agroverslo savininkų, tapimas 21,4 % akcininku – reta stambi kryžminė investicija tarp dviejų šalies pramonės grupių. Kapitalo pritraukimas vyksta iškart po rugpjūčio mėnesio gamybos sustabdymo dėl saugumo rizikų ir uostų blokados, akcentuojant karo poveikį Ukrainos kasybos sektoriui.
Kas nutiko
2026 m. rugsėjo 4 d. „Ferrexpo“ pranešė pritraukusi apie 100 mln. JAV dolerių per spartintąjį knygos formavimo platinimą, išleidusi 448 848 484 naujų akcijų po 16,5 penso. Pusę sumos – 50 mln. JAV dolerių – įnešė „Kernel“ savininkas Andrijus Verevskis, kuris gaus 224 424 242 naujų akcijų ir po sandorio valdys 21,44 % padidinto akcinio kapitalo. Iki šiol didžiausias akcininkas „Fevamotinico“ (siejamas su Kostjantynu Zhevago) įsigijo 179 539 393 naujų akcijų; jo dalis sumažėjo nuo 49,27 % iki maždaug 45,3 %, o kitų akcininkų dalis krito nuo 50,7 % iki 33,3 %. Akcijų platinimo kaina buvo 42,3 % žemesnė už 28,6 penso kotiruotę 2026 m. balandžio 30 d. – paskutinę prekybos dieną prieš sustabdymą. Platinimą kartu vykdė „Panmure Liberum Limited“ ir „Peel Hunt LLP“. Lėšos skirtos sustiprinti grupės likvidumą ir padėti atnaujinti veiklą „Poltavsky“ ir „Yeristivsky“ GZK Ukrainos Poltavos regione po rugpjūčio 5 d. dėl saugumo paskelbtos gamybos prastovos. Sandorį dar turi patvirtinti akcininkai visuotiniame susirinkime rugsėjo 21 d.; naujosios akcijos Londone turėtų pradėti prekiauti rugsėjo 22 d., o esamų akcijų prekyba, sustabdyta nuo gegužės 1 d., planuojama atnaujinti rugsėjo 7 d. po audito ir metinės ataskaitos paskelbimo.
Kaip apie tai rašo Ukrainos šaltiniai
Ukrainos žiniasklaida sandorį pristato kaip svarbų Ukrainos pramonės strategijos įvykį, akcentuodama, kaip po rugpjūčio prastovos „Poltavsky“ ir „Yeristivsky“ GZK veikla gali būti atnaujinta. Ypač pabrėžiamas Andrijaus Verevskio vaidmuo – „Kernel“ savininko tapimas 21,4 % „Ferrexpo“ akcininku traktuojamas kaip reikšmingas dviejų didžiausių Ukrainos agroverslo ir pramonės grupių kryžminis susiejimas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į nuosavybės žemėlapio pokytį: iki šiol kontrolinį akcininką „Fevamotinico“ (siejamą su Zhevago) priversta prarasti dalį, o karo pasekmės – rugpjūčio 5 d. gamybos sustabdymas, uostų blokada ir Rusijos drono smūgis krovininiam laivui – įvardijamos kaip tiesioginis kapitalo pritraukimo postūmis.
Kuo skiriasi pranešimai
Šaltiniuose nesutariama dėl tikslaus 100 mln. JAV dolerių platinimo paskirstymo tarp pagrindinių investuotojų. Vienas „Forbes Ukraine“ straipsnis nurodo bendrą 100 mln. JAV dolerių sumą ir Verevskio 50 mln. JAV dolerių įnašą, bet nepateikia „Fevamotinico“ sumos; kiti „Forbes Ukraine“ ir „NV“ straipsniai priskiria apie 50 mln. JAV dolerių Verevskiui ir apie 40 mln. JAV dolerių „Fevamotinico“, o likę apie 10 mln. JAV dolerių platinime tiekimo šaltiniuose nėra paaiškinti.
Kontekstas
„Ferrexpo“ – Šveicarijoje registruota geležies rūdos grupė, kurios pagrindiniai Ukrainos aktyvai yra „Poltavsky GZK“ (100 %), „Yeristivsky GZK“ (100 %) ir „Bilanivsky GZK“ (99,9 %). Bendrovė rugpjūčio 5 d. sustabdė gamybą Ukrainoje dėl saugumo rizikų ir tuo metu nurodė, kad turimų pinigų užteks tik iki rugsėjo vidurio. Grynoji pinigų pozicija (neįskaitant nuomos įsipareigojimų) krito nuo 47 mln. JAV dolerių 2025 m. pabaigoje iki maždaug 21 mln. JAV dolerių 2026 m. birželio 30 d. ir iki maždaug 17,8 mln. JAV dolerių rugpjūčio 28 d. Trys iš keturių eksportui numatytų laivų tebėra užblokuoti uostuose, o dar vienas laivas su 5–6 mln. JAV dolerių vertės kroviniu buvo pažeistas Rusijos drono. Iki platinimo didžiausiu 49,27 % akcininku buvęs „Fevamotinico“ (siejamas su Kostjantynu Zhevago, kuriam taikomos Ukrainos sankcijos ir kurio atžvilgiu vyksta bankroto procedūros dėl „Poltava GZK“) savo dalyvavimą platinime sąlygojo tuo, kad jo dalis nenukris žemiau 45,2 %, o po rekapitalizacijos joks akcininkas, išskyrus Verevskį, nevaldys daugiau kaip 15 %.